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소프트센, 무보증 사모 전환사채 60억원 발행 결정

- 기존 ICT사업 경쟁력 강화 운영자금 및 신소재사업 투자자금 유치

- 발행규모 60억원, 표면이자율 0%, 만기이자율 1%, 전환가액 2,203원

인공지능 및 빅데이터 솔루션 전문기업 소프트센(032680)은 운영자금과 투자자금 조달을 위해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 21일 공시했다. 발행규모는 60억원으로 랜드마크에셋매니지먼트, 한국투자증권, 프라핏홀딩스 이외 다수의 투자자들이 인수에 참여한 것으로 알려졌다.

소프트센 대주주인 수피센투자조합 관계자는 “작년 12월 경영권 인수 이후 국내투자자 대상으로 처음 발행하는 전환사채를 통해 조달된 자금은 기존사업 경쟁력 강화 및 추가 성장동력 확보를 위한 신소재사업 추진에 활용할 예정“이라고 전했다.

사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%이며 주당 전환가액은 2,203원이다. 사채가 모두 주식으로 전환되는 경우 주식총수 대비 7.05%인 272만3558주가 새로 발행된다. 전환청구기간은 내년 12월 23일부터 2025년 11월 23일까지고, 사채 만기일은 2025년 12월 23일이다.

인포스탁 (infostock.co.kr) 게재